Актуально

Информационное агентство «Саминвестор» подготовило рейтинг региональных банков Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска по основным показателям деятельности на 1 декабря 2009 года. При подготовке рейтинга использовалась официальная отчетность банков, размещенная на сайте Центробанка РФ www.cbr.ru. Исходя из этих данных, можно сделать вывод об определенной стабилизации на региональном банковском рынке. В то же время у всех крупных банков продолжает расти уровень просрочки при невысоких, а зачастую отрицательных темпах изменения кредитных портфелей.

Валюта баланса и капитал

В ноябре 2009 года только два банка Самарской области из 19 продемонстрировали снижение валюты баланса: ООО «Потенциал Банк» (г. Жигулевск) и АО КБ «Лада-Кредит» (ранее - ЗАО КБ «Автомобильный банкирский дом» (АБД), г. Тольятти). При этом семь крупнейших банков региона продемонстрировали существенный рост: ОАО «Первый объединенный банк» (Первобанк, г. Самара), ООО «Русфинанс Банк» (г. Самара), ОАО «Национальный торговый банк» (НТБ, г. Тольятти), ЗАО КБ «ФИА-Банк» (г. Тольятти), ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара), ОАО «Банк «АВБ» («АвтоВАЗбанк», г. Тольятти) и ЗАО АКБ «Газбанк» (г. Самара). Однако по такому показателю, как собственный капитал, самарские и тольяттинские банки в ноябре продемонстрировали невысокие результаты. Единственным банком, чей капитал заметно уменьшился, стал Первобанк, а наибольшего прироста добились ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» (Ипозембанк), АВБ и «Солидарность».

Рейтинг региональных банков Самарской области по размерам капитала и валюты баланса (в тысячах рублей)
Место	Наименование	на 01.12.2009	Тенденция за месяц	на 01.12.2009	Тенденция за месяц
Место	Наименование	Валюта баланса	Тенденция за месяц	Капитал	Тенденция за месяц
1	РУСФИНАНС БАНК	112 608 464	2 488 190	13 591 480	0
2	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	67 788 992	2 545 322	4 484 071	-30 786
3	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	46 453 388	1 732 086	2 852 526	2 107
4	ГАЗБАНК	39 593 529	943 092	3 104 984	4 448
5	АВТОВАЗБАНК	30 859 565	967 521	2 476 396	6 297
6	СОЛИДАРНОСТЬ	25 222 937	1 077 595	2 650 552	5 320
7	ФИА-БАНК	19 738 536	1 292 237	1 662 877	2 737
8	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	18 633 670	408 992	1 508 907	590
9	ЛАДА-КРЕДИТ	9 595 429	-61 498	2 040 191	-189
10	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	8 766 038	419 030	369 874	0
11	ПОТЕНЦИАЛ	7 922 436	-235 913	246 189	0
12	ВОЛГА-КРЕДИТ	6 896 786	299 509	603 248	-8
13	ЭЛКАБАНК	4 773 477	193 242	341 769	0
14	ПРИОРИТЕТ	4 431 685	25 332	342 161	-179
15	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	3 036 869	117 485	261 143	0
16	ЗЕМСКИЙ БАНК	2 726 043	129 688	210 849	0
17	РТС-БАНК	1 117 282	106 905	214 824	0
18	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	614 600	35 048	194 402	0
19	ИПОЗЕМБАНК	559 110	39 576	45 347	6 600

Кредитный портфель

Кредитованием банки Самарской области в ноябре занимались более активно, чем в предыдущие месяцы. Тем не менее, у шести из них кредитный портфель продолжил сокращаться. В наиболее заметном «минусе» оказались «Лада-кредит», ЗАО АКБ «Тольяттихимбанк» (ТХБ), Первобанк и Ипозембанк. Любопытно, что в случае с Первобанком сокращение пришлось на портфель кредитов физическим лицам, в то время как объем займов юридическим лицам заметно вырос. «Лада-Кредит» и ТХБ сократили выдачу ссуд обеим категориям клиентов.

Самый большой прирост в ноябре продемонстрировали банк «Солидарность», который за месяц добился роста этого показателя более чем на 1,3 млрд. рублей и вырвался на шестое место в рейтинге. Почти весь рост кредитного портфеля пришелся на юридических лиц. Из средних банков региона лучший результат продемонстрировали ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» (МВКБ, г. Самара) и ОАО ПК «Элкабанк» (г. Самара). Тем не менее, в целом по итогам месяца ситуация в сфере кредитования едва ли можно расценивать положительно - прирост кредитного портфеля у большинства банков оказался невелик. Особенно сильно сдало позиции кредитование физических лиц - из 19 банков Самарской области 12 сократили объемы ссуд населению. Помимо Первобанка и «Лада-Кредита», сильнее всего сократило это направление работы ЗАО КБ «ФИА-Банк» (г. Тольятти).

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам кредитного портфеля (КП, в тысячах рублей)
Место	Наименование	Объем КП	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.12.09	Тенденция за месяц
1	РУСФИНАНС БАНК	81 401 952	567 787
2	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	21 107 187	-145 919
3	ГАЗБАНК	18 019 222	4 134
4	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	16 665 549	85 637
5	АВТОВАЗБАНК	14 845 214	24 363
6	СОЛИДАРНОСТЬ	10 338 211	1 312 128
7	ФИА-БАНК	9 906 171	192 424
8	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	7 847 424	-162 315
9	ЛАДА-КРЕДИТ	5 953 199	-342 301
10	ПОТЕНЦИАЛ	4 074 226	14 791
11	ВОЛГА-КРЕДИТ	3 855 515	108 114
12	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	3 567 683	242 506
13	ЭЛКАБАНК	2 498 030	225 072
14	ПРИОРИТЕТ	1 823 868	64 079
15	ЗЕМСКИЙ БАНК	1 498 810	75 956
16	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	1 450 532	-647
17	РТС-БАНК	761 375	-922
18	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	199 413	13 018
19	ИПОЗЕМБАНК	90 243	-44 039

Просрочка

Объемы просроченной задолженности в банках Самарской области в ноябре продолжили расти. Снижения этого показателя удалось добиться лишь шести банках, причем существенно сократилась просрочка только у АВБ. У трех крупнейших банков - Первобанка, Газбанка и НТБ - объем просроченной задолженности уже превысил 1 млрд. рублей, а у Русфинанс Банка - 5 млрд. рублей. В процентном отношении в трех банков этот показатель превышает 10% кредитного портфеля, еще у четырех этот показатель колеблется от 5,6% (Газбанк) до 7,6% (НТБ). Наименьший процент просрочки пока демонстрирует ОАО Банк «Приоритет» (г. Самара).

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам просроченной задолженности (ПЗ, в тысячах рублей)
Место	Наименование	Объем ПЗ	Доля в КП	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.12.09	на 01.12.09	Тенденция за месяц
1	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	2 580	1,3%	1 202
2	ПРИОРИТЕТ	12 752	0,7%	81
3	ИПОЗЕМБАНК	12 856	14,2%	-5 876
4	ЗЕМСКИЙ БАНК	18 576	1,2%	-200
5	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	20 005	1,4%	-2 452
6	ЭЛКАБАНК	31 455	1,3%	-5 162
7	РТС-БАНК	35 397	4,6%	35
8	ВОЛГА-КРЕДИТ	95 795	2,5%	100
9	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	107 410	1,4%	54 708
10	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	163 374	4,6%	47 685
11	СОЛИДАРНОСТЬ	293 440	2,8%	-14 374
12	АВТОВАЗБАНК	390 637	2,6%	-87 473
13	ФИА-БАНК	437 377	4,4%	36 786
14	ЛАДА-КРЕДИТ	640 094	10,8%	22 493
15	ПОТЕНЦИАЛ	643 434	15,8%	36 421
16	ГАЗБАНК	1 014 113	5,6%	103 821
17	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	1 272 300	7,6%	200 403
18	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	1 400 923	6,6%	165 849
19	РУСФИНАНС БАНК	5 271 659	6,5%	287 937

«Привлеченка»

В ноябре общий объем привлечены средств сократился лишь в четырех банках, причем наибольшие потери понесли ТХБ и «Потенциал». В наибольшем «плюсе» оказались Первобанк, НТБ и Газбанк, а также Русфинанс Банк.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам привлеченных средств (ПС, в тысячах рублей)
Место	Наименование	Объем ПС	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.12.09	Тенденция за месяц
1	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	21 139 524	852 509
2	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	16 927 624	672 856
3	ГАЗБАНК	16 828 625	698 923
4	АВТОВАЗБАНК	11 357 869	-6 137
5	ФИА-БАНК	9 172 699	514 753
6	СОЛИДАРНОСТЬ	8 752 046	223 967
7	РУСФИНАНС БАНК	7 043 059	369 327
8	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	4 758 034	181 078
9	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	4 195 324	-418 288
10	ЛАДА-КРЕДИТ	4 048 892	68 245
11	ПОТЕНЦИАЛ	3 169 502	-303 267
12	ВОЛГА-КРЕДИТ	3 143 571	128 789
13	ЭЛКАБАНК	2 604 847	27 107
14	ПРИОРИТЕТ	2 149 107	-44 551
15	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	1 873 483	41 059
16	ЗЕМСКИЙ БАНК	1 656 165	59 172
17	РТС-БАНК	534 088	94 547
18	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	225 324	26 051
19	ИПОЗЕМБАНК	117 985	4 509

Ставка на «физику»

Основной рост привлечения средств региональными банками пришелся на срочные вклады физических лиц. Лишь два банка Самарской области - Элкабанк и «Лада-Кредит» - продемонстрировали небольшое снижение этого показателя. Наибольшего прироста удалось добиться Первобанку, Газбанку, ФИА-Банку, НТБ и «Солидарности».

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам срочных вкладов физических лиц (в тысячах рублей)
Место	Наименование	Объем вкладов	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.12.09	Тенденция за месяц
1	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	9 747 810	222 331
2	ГАЗБАНК	8 297 663	393 521
3	АВТОВАЗБАНК	8 087 107	140 366
4	ФИА-БАНК	7 257 801	250 393
5	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	7 252 271	454 442
6	СОЛИДАРНОСТЬ	3 603 808	211 971
7	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	3 355 649	171 797
8	ПОТЕНЦИАЛ	2 559 577	12 839
9	ВОЛГА-КРЕДИТ	1 722 875	46 565
10	ЭЛКАБАНК	1 633 366	-29 609
11	ЗЕМСКИЙ БАНК	1 189 982	31 643
12	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	1 119 844	13 470
13	ПРИОРИТЕТ	1 001 531	26 921
14	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	768 598	28 063
15	РУСФИНАНС БАНК	322 713	2 259
16	ЛАДА-КРЕДИТ	302 246	-22 994
17	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	86 818	11 090
18	РТС-БАНК	6 822	1 169
19	ИПОЗЕМБАНК	0	0

По вкладам «до востребования» сразу семь банков продемонстрировали «минус». Наибольшие потери понесли ТХБ и АВБ. Существенный рост продемонстрировали четыре банка - большая «тройка» (Русфинанс Банк, Первобанк и Газбанк), а также ОАО «Волга-Кредит» банк (ВКБ, г. Самара).

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам средств до востребования физических лиц (ДВС ФЛ, в тысячах рублей)
Место	Наименование	Объем ДВС ФЛ	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.12.09	Тенденция за месяц
1	ГАЗБАНК	1 441 966	45 565
2	РУСФИНАНС БАНК	1 217 432	260 449
3	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	746 723	91 032
4	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	613 621	9 084
5	АВТОВАЗБАНК	428 055	-17 915
6	СОЛИДАРНОСТЬ	426 761	-14 680
7	ФИА-БАНК	416 852	98 014
8	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	261 831	-20 168
9	ЛАДА-КРЕДИТ	193 019	-9 283
10	ВОЛГА-КРЕДИТ	98 224	45 664
11	ЗЕМСКИЙ БАНК	94 970	2 199
12	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	72 078	2 511
13	ЭЛКАБАНК	71 302	1 860
14	ПОТЕНЦИАЛ	59 109	-1 493
15	ПРИОРИТЕТ	44 463	-8 899
16	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	32 160	745
17	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	27 461	5 556
18	РТС-БАНК	5 355	-3 125
19	ИПОЗЕМБАНК	28	0

«Корпоратив» стабилизировался

Ситуация с расчетными счетами юридических лиц в банках Самарской области в ноябре несколько стабилизировалась - лишь у шести кредитных учреждений этот показатель за месяц снизился. Наибольший отток средств юрлиц наблюдался в ТХБ. При этом трем банках (Первобанку, Газбанку и ФИА-Банку) удалось добиться существенного увеличения остатков на счетах своих корпоративных клиентов.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам остатков на расчетных счетах (в тысячах рублей)
Место	Наименование	Объем остатков на р/с	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.12.09	Тенденция за месяц
1	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	4 640 210	827 772
2	ГАЗБАНК	3 967 389	339 837
3	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	2 257 400	89 396
4	СОЛИДАРНОСТЬ	1 411 806	1 655
5	ЛАДА-КРЕДИТ	1 186 592	100 372
6	АВТОВАЗБАНК	1 168 174	-99 476
7	ФИА-БАНК	1 082 252	195 341
8	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	952 913	-26 313
9	РУСФИНАНС БАНК	719 776	61 079
10	ЭЛКАБАНК	610 614	-8 050
11	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	563 003	40 756
12	ПРИОРИТЕТ	511 751	-6 124
13	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	490 955	-407 611
14	ПОТЕНЦИАЛ	360 315	-32 338
15	ВОЛГА-КРЕДИТ	260 873	1 826
16	ЗЕМСКИЙ БАНК	210 217	4 345
17	РТС-БАНК	191 015	96 503
18	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	111 045	9 405
19	ИПОЗЕМБАНК	42 605	3 356

Куда менее радужной остается ситуация с депозитами юрлиц. По данным на 1 декабря 2009 года, они снизились у восьми банков, причем один из них - Первобанк, за месяц потерял более 0,5 млрд. рублей. Самый существенный прирост продемонстрировал НТБ.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам депозитного портфеля юридических лиц (ДП ЮЛ, в тысячах рублей))
Место	Наименование	Объем ДП ЮЛ	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.12.09	Тенденция за месяц
1	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	8 500 320	-520 737
2	РУСФИНАНС БАНК	4 783 138	45 540
3	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	4 308 793	352 045
4	СОЛИДАРНОСТЬ	3 309 671	25 021
5	ГАЗБАНК	3 121 607	-80 000
6	ЛАДА-КРЕДИТ	2 367 035	150
7	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	2 322 694	-3 979
8	АВТОВАЗБАНК	1 674 533	-29 112
9	ВОЛГА-КРЕДИТ	1 061 599	34 734
10	ПРИОРИТЕТ	591 362	-56 449
11	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	509 722	-28 505
12	ФИА-БАНК	415 794	-28 995
13	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	377 394	33 083
14	РТС-БАНК	330 896	0
15	ЭЛКАБАНК	289 565	62 906
16	ПОТЕНЦИАЛ	190 501	-282 275
17	ЗЕМСКИЙ БАНК	160 996	20 985
18	ИПОЗЕМБАНК	75 352	1 153
19	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	0	0

Прибыль

Прибыль подавляющего большинства региональных банков по-прежнему оставляет желать лучшего - несмотря на то, что в ноябре лишь четыре кредитных учреждения продемонстрировали убытки, прибыль еще 14 банков оказалась крайне невелика: от 140 тысяч рублей у НТБ до 14,7 млн. рублей у Первобанка. Единственным исключением стал Русфинанс Банк, получивший в течение месяца 571 млн. рублей прибыли. При этом впервые за последние полгода прибыль продемонстрирован санированный банков «Солидарность» «ПотенциалБанк». По итогам 11 месяцев в «минусе» остались четыре банка Самарской области, еще девять продемонстрировали прибыль не более 30 млн. рублей. Наиболее прибыльными банками стали Русфинанс Банк, Газбанк, ТХБ, Первобанк, «Солидарность» и Элкабанк.

Рейтинг региональных банков Самарской области по размерам полученной прибыли / убытка (в тысячах рублей)
Место	Наименование	на 01.12.2009	за ноябрь 2009
Место	Наименование	Прибыль (убыток)	за ноябрь 2009
1	РУСФИНАНС БАНК	1 365 285	571 269
2	ГАЗБАНК	83 959	904
3	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	72 102	12 909
4	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	39 627	14 783
5	СОЛИДАРНОСТЬ	37 178	3 942
6	ЭЛКАБАНК	32 823	7 567
7	ЗЕМСКИЙ БАНК	29 473	3 049
8	РТС-БАНК	27 612	1 536
9	ПРИОРИТЕТ	12 951	-771
10	ЛАДА-КРЕДИТ	12 755	3 307
11	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	10 422	3 484
12	ФИА-БАНК	3 246	2 212
13	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	3 025	140
14	ВОЛГА-КРЕДИТ	1 736	-1 041
15	ИПОЗЕМБАНК	1 348	160
16	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	-1 010	-1 064
17	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	-56 931	3 640
18	ПОТЕНЦИАЛ	-60 168	2 165
19	АВТОВАЗБАНК	-69 678	-52 400

Долг перед ЦБ начал расти

По итогам ноября общая задолженность банков Самарской области перед Центробанком составила примерно 6 млрд. рублей (для сравнения, на 1 июля 2009 года этот показатель был равен 11,152 млрд. рублей, на 1 апреля - 20,205 млрд. рублей). При этом количество должников ЦБ сократилось до семи банков (в октябре их было восемь, в мае-июне - девять, в марте-апреле - 12). В ноябре свой долг пред ЦБ удалось полностью погасить «Лада-Кредиту». Тем не менее, в последний осенний месяц сумма задолженности перед ЦБ впервые за последние полгода выросла, в основном благодаря крупным заимствованиям Русфинанс Банка (1 млрд. рублей) и НТБ (424 млн. рублей). Одновременно три кредитных учреждения (Газбанк, «Лада-Кредит» и ФИА-Банк) провели крупные погашения своих долгов перед регулятором.

Объем кредитов и депозитов, полученных кредитными организациями от Банка России (в млн. рублей)
Место	Наименование	Общий объем полученных кредитов и депозитов на 01.12.09	Общий объем полученных кредитов и депозитов на 01.11.09	Динамика за ноябрь	Рейтинг
1	АВТОВАЗБАНК	2 746	2 735	11	B++ (Эксперт РА)
2	РУСФИНАНС БАНК	1 000	0	1 000
3	ГАЗБАНК	757	1 407	-650	А+ (НРА)
4	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	530	106	424	B++ (Эксперт РА)
5	ФИА-БАНК	475	635	-160	B++ (Эксперт РА)
6	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	422	410	12	А+ (НРА)
7	РТС-БАНК	64	75	-11
8	ЛАДА-КРЕДИТ	0	288	-288	B++ (Эксперт РА)
9	ВОЛГА-КРЕДИТ	0	0	0
10	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	0	0	0
11	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	0	0	0	B++ (Эксперт РА)
12	ЗЕМСКИЙ БАНК	0	0	0	B++ (Эксперт РА)
13	ИПОЗЕМБАНК	0	0	0
14	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	0	0	0
15	ПОТЕНЦИАЛ	0	0	0
16	ПРИОРИТЕТ	0	0	0	B++ (Эксперт РА)
17	СОЛИДАРНОСТЬ	0	0	0	В++ (Эксперт РА)
18	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	0	0	0	B++ (Эксперт РА)
19	ЭЛКАБАНК	0	0	0	B++ (Эксперт РА)