Рынки и компании
13.10.2008

Прекрасное далёко

Прекрасное далёко

Банки Самары. Прошлая неделя оказалась тяжелой для финансистов: падение фондовых рынков, которое не смогли остановить даже совместные усилия Центробанков 16 стран мира, публикации о проблемах у нескольких московских банков, ожидание отзыва лицензии у ЗАО КБ «Юнитбанк» (г. Самара). В то же время большинство самарских банкиров уверено, что кризиса в регионе нет, однако некоторые события прошлой недели местного уровня заставляют задуматься об обратном.

В середине прошлой недели двое самарских предпринимателей в неофициальных разговорах упомянули, что у них возникли проблемы при расчетах через некоторые коммерческие банки. На фоне публикаций в федеральных СМИ о приостановке расчетов банками «Российский капитал» и «Электроника», срочной продаже оказавшихся на грани банкротства Связь-банка и «Кита-финанса» и отзыве лицензии у маленького московского КБ «Евразия-Центр» такие «жалобы» заставляли задуматься.

Однако предпринятая $ проверка задержки платежей в региональных банках (за исключением Юнитбанка - см. «В режиме ожидания») не выявила. Источник, близкий к Главному Управлению ЦБ РФ, на условиях анонимности сообщил, что жалобы от клиентов на «зависшие» платежи поступали только относительно самарского филиала московского банка «Российский капитал», о проблемах которого писали федеральные СМИ еще в конце сентября. Начальник ГУ ЦБ Виктор Данилин заявил $: «По имеющейся в Главном Управлении информации, расчеты практически всеми банковскими учреждениями, действующими на территории региона, осуществляются бесперебойно, задержек платежей не допускалось». Получить комментарий в «Российском капитале» не удалось. В СФ Связь-банка сообщили, что филиал продолжает работать, расчетно-кассовые операции проводятся в обычном режиме, однако все кредитные операции пока полностью прекращены.

Тем не менее, реакция ряда банкиров на эту проверку оказалась на редкость негативной. В обоснование своей точки зрения некоторые из них ссылались на известные события 2004 года. Тогда неосторожное заявление ныне покойного первого зампреда Центробанка Андрея Козлова о наличии у ЦБ «черного списка банков», у которых будет отозвана лицензия за нарушение ФЗ «О легализации доходов, полученных преступным путем», спровоцировало панику среди клиентов банков. Еще больше ее усилила публикация в одном из федеральных СМИ статьи об очередях вкладчиков в двух крупных банках. В результате буквально «на ровном месте» разгорелся так называемый «кризис банковского доверия». Массовый отток средств из банков, снимаемых напуганными вкладчиками, привел к краху нескольких банков, в том числе Гута-банка, входившего в число 50 крупнейших кредитных организаций России. Уже в предбанкротном состоянии он был выкуплен за символическую сумму в 1 млн. рублей государственным ОАО «Банк ВТБ» (ранее - Внешторгбанк). Сейчас это розничный банк группы - ВТБ-24. Примечательно, что Связь-Банк меняет собственника за еще более символическую сумму - 5 тысяч рублей.

Впрочем, банкиры забывали добавить, что в 2004 году паниковали не хуже вкладчиков. Тогда российские банки отказывали друг другу в межбанковском кредитовании, которое в нормальных условиях позволяет привлечь средства для покрытия возникших в кассе «дыр» (кассовых разрывов). Именно закрытие лимитов МБК параллельно с оттоком вкладов физлиц привело к падению Гута-банка - ему негде было взять срочно требовавшиеся деньги, чтобы вернуть все вклады, в то время как добиться досрочного погашения ранее выданных кредитов не удалось.

Примечательно, что схожим образом развивалась ситуация с Юнитбанком - начиная с августа 2008 года региональные банки один за другим закрывали на него лимиты МБК. В итоге к середине сентября это кредитное учреждение практически полностью лишилось возможностей привлекать средства у других банков и первый же кассовый разрыв поставил его на грань банкротства. Во второй половине сентября банк остановил проведение платежей и выплату вкладов, а сейчас «со дня на день» ждет отзыва лицензии, как говорят сотрудники банка вкладчикам. Впрочем, самарские банкиры в большинстве своем уверены, что проблемы банка в значительной степени обусловлены непродуманной финансовой политикой, а соответственно, ни о каком кризисе речи быть не может.

Однако проблема с МБК отнюдь «не рассосалась» после ухода с рынка «проблемного» Юнитбанка. Как заявил один из топ-менеджеров ЗАО АКБ «Газбанк» (г. Самара), «на самом деле как такового межбанковского рынка пока еще нет в том виде, в каком он был до известной ситуации. Поэтому каждый раз в отдельной ситуации решается вопрос индивидуально». При этом банкир добавил, что полного закрытия лимитов на другие банки не было. Ряд представителей других коммерческих банков также отметили, что сейчас привлекать средства по межбанку стало весьма проблематично.

Однако если в 2004 году банкиры отказывали друг другу в МБК, опасаясь отзыва лицензии за «обнал» у своих контрагентов, то сейчас ситуация несколько иная. Самарские кредитные учреждения старательно накапливают ликвидность, опасаясь паники среди вкладчиков, повышая коэффициент мгновенной ликвидности (КМЛ, соотношение ликвидных активов банка к его обязательствам). Согласно нормативам ЦБ, он должен составлять не менее 15%, однако банки держат его на куда более высоком уровне. Так, в ООО «Русфинанс Банк» (г. Самара), по словам и. о. председателя правления Дмитрия Шадрина, «в сентябре показатели ликвидности были несколько выше их нормативного значения в связи с получением 6 млрд. рублей в счет увеличения уставного капитала Русфинанс Банка от материнской компании - финансовой группы Societe Generale»; в ООО «ПотенциалБанк » (г. Жигулевск), по сообщению пресс-службы, на 9 октября КМЛ составил 20%; в ОАО «Первый объединенный банк» (Первобанк, г. Самара) на 1 октября - 43,86%, в ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» (г. Самара) на 9 октября - более 52%. О повышении КМЛ до 40-50% и даже более вместо нормативных 15% заявляли представители и других банков. Как сообщил $ Виктор Данилин, «банками сформирован определенный запас ликвидности в виде удерживаемых на корреспондентских счетах остатков, величина которых на текущий момент составляет почти 10,5 млрд. рублей, что более чем в 2 раза превышает показатель начала года».

Такие шаги банки предпринимают для того, чтобы в случае необходимости можно было полностью вернуть вклады на случай паники среди вкладчиков. С той же целью многие банки отказались от ограничений на снятие средств - если раньше о снятии крупной суммы банк надо было предупреждать как минимум за день, то сейчас многие банки готовы возвращать деньги в любой момент.

Однако у всякой медали есть своя оборотная сторона, не считая ребра. С одной стороны, сознательное неразмещение привлеченных средств (то есть накапливание ликвидности) на фоне мирового финансового кризиса, постепенно переходящего и на Россию, привело к резкому росту ставок по кредитам, ужесточению требований к заемщикам и остановке многих кредитных программ. К примеру, один из самарских кредитных брокеров заявил $, что получить ипотеку в Самаре стало практически невозможно. Вслед за ипотекой те же процессы начинают происходить и в автокредитовании. Так, один из лидеров банковской розницы - ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ХКФ-банк) - полностью отказался от этих направлений.

Как утверждает один из источников, положение некоторых региональных банков осложняется тем, что у них остались не рефинансированные из-за кризиса ликвидности пулы ипотечных закладных, сформированных в августе-сентябре. Также, по его словам, пул закладных объемом около 300 млн. рублей «повис» на балансе СФ «Российского капитала». Однако, как сообщила исполнительный директор Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Дания Вагапова, «весь объем ипотечных кредитов, выданных банком «Российский капитал», был рефинансирован Фондом. В последующем эти кредиты будут рефинансированы в Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Сокращение в целом объема выданных ипотечных кредитов не сказалось на отношениях СОФЖИ с банками-партнерами». По словам вице-президента ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Галины Клементьевой, «в настоящий момент «Солидарность» продолжает рефинансирование ипотечных кредитов. Банк работает с СОФЖИ по стандартам АИЖК», хотя «АИЖК снизил объем выкупаемых закладных в связи с ужесточением требований к заемщикам и условиям кредитования».

Как прогнозировали некоторые эксперты еще весной 2008 года, проблемы с кредитованием физических и юридических лиц приведут к падению платежеспособного спроса населения, а затем - к отказу компаний и промышленных предприятий от новых проектов, замораживание некоторых уже запущенных, сокращение производства и так далее. Это все выльется и в сокращение налогооблагаемой базы, и, главное, в уменьшение зарплатных фондов на предприятиях и возможное сокращение кадров. А это, в свою очередь, приведет к еще большему падению платежеспособного спроса, а главное, к росту просрочек и невыплат по ранее выданным кредитам. Снижение объемов кредитования и повышение ставок уже привело к снижению спроса, что негативно отражается на рынке жилья (и, как следствие, рынке производства стройматериалов), продажах автомобилей и так далее. Еще несколько месяцев назад некоторые эксперты говорили о том, что следует ожидать снижения цен на недвижимость, отказа от крупных проектов и дефолтов ряда компаний.

В Самаре первые примеры этих признаков кризиса уже появились: на прошлой неделе один из крупнейших девелоперов - группа компаний «Союз», подконтрольная Николаю Васильеву, объявила о приостановке реализации большей части своих проектов. Об этом 6 октября сообщила газета «Самарское обозрение». Тремя днями позже контролируемое Андреем Ищуком ОАО «Волгабурмаш» объявило о техническом дефолте. По данным газеты «Ведомости», предприятие не смогло погасить дебютные трехлетние облигации на 600 млн. рублей, выкупив лишь 57,7% предъявленных к погашению облигаций. Привлечь кредит на необходимую сумму предприятие, относящееся к группе «экономически важных для самарского региона», судя по всему, не смогло. Уже 13 октября газета «Самарское обозрение» сообщила о переносе на 1,5 года сроков реализации проекта «Город Мира», что связано с проблемами в его финансировании.

Как отмечают риэлторы, становится заметной и стагнация цен на жилье в Самаре, хотя о падении как в Москве, где цены к 10 октября уже снизились примерно на 2,5%, говорить пока рано. Падению цен способствует резкий спад спроса из-за проблем с получением ипотеки.

И для банков, и для заемщиков это грозит дополнительными проблемами - с удешевлением выступающих в качестве залога квартир банки будут вынуждены требовать либо дополнительного залога, либо досрочного погашения части кредита. На федеральном уровне такие проблемы уже проявились, что заметно по московскому Росевробанку: по данным газеты «Коммерсантъ», на прошлой неделе Росевробанк обратился к заемщикам с просьбой досрочно погасить часть задолженности по ипотечным кредитам, ссылаясь на скорый обвал рынка недвижимости и снижение стоимости залога». Результатом могут стать просрочки и невыплаты по ипотечным кредитам.

Аналогичным образом меняется ситуация и в сфере автоторговли - спад автокредитования привел и к падению продаж автомобилей. Хотя некоторые дилеры продолжают оправдывать это сезонным снижением спроса, хотя и признают, что большинство банков резко сократили объемы кредитования.

С другой стороны, накапливание ликвидности неизбежно приведет к снижению прибыли банков, даже несмотря на резкий рост ставок по кредитам. Причем этот процесс также уже наблюдается - к примеру, самарский Газбанк по итогам III квартала продемонстрировал более чем двукратное снижение прибыли по сравнению со II кварталом. А московский банк «Петрокоммерц» и вовсе по результатам III квартала ушел глубоко в минус.

Тем не менее, как утверждает топ-менеджер одного из госбанков, в августе и особенно сентябре переток вкладов из коммерческих банков в госбанки все же наблюдался. Но источник добавил, что в соседних регионах, где у банка открыты филиалы (Саратов, Ульяновск, Оренбург), этот процесс заметнее, чем в Самаре. Впрочем, сейчас стабилизации ситуации в этом плане может способствовать принятие Госдумой изменений в закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ». Согласно документу с 1 октября увеличивается размер страхового возмещения по вкладам граждан в банках: для суммы вложения, не превышающей 200 тысяч рублей, оно составит 100%, а для суммы более 200 тысяч рублей, но не превышающей 700 тысяч рублей, - 90%.

Примечательно, что ситуацией в банковской сфере озаботились и ЦБ, и правительство Самарской области. «В условиях финансовой нестабильности особую роль играет поддержка банков Банком России, - заявил Виктор Данилин. - В частности, значительное влияние на уровень ликвидности банков и своевременность осуществления расчетов оказало проведение внеочередного регулирования обязательных резервов, активно осуществляется рефинансирование кредитных организаций». По словам Данилина, «на текущий момент задолженность по ломбардным кредитам перед Банком России имеют 2 банка на общую сумму 400 млн. рублей, всего в процесс кредитования включены 9 региональных банков». Назвать их в ЦБ отказались, однако председатель правления тольяттинского ФИА-Банка Анатолий Волошин в интервью, опубликованном 16 сентября 2008 года на сайте Dengi63.ru, упоминал о том, что ФИА-Банк из ЦБ получает «200 миллионов коротких двухнедельных кредитов». Это, по мнению Волошина, свидетельствует о слабом развитии системы рефинансирования в России: «Во всем мире под кредитные портфели коммерческих банков есть система рефинансирования. Ее нет только у нас».

Возможности поддержки в случае необходимости регионального банковского рынка рассматривает и правительство Самарской области. Однако в правительстве не уточнили, какие банки привлекаются к сотрудничеству.

 

P. $.

Министерство управления финансами Самарской области

(из ответа на запрос в пресс-службу облправительства от 10 октября 2008 года):

- В настоящий момент необходимость в принятии мер отсутствует, поскольку банковская система работает без сбоев и обладает значительным запасом прочности. В качестве превентивной меры была создана рабочая группа из представителей правительства Самарской области, региональных и крупных инорегиональных банков для предотвращения проблемных ситуаций и, в случае возникновения, их оперативного урегулирования.

 

P. $.

Виктор Тархов,

глава г. о. Самара

(из выступления на пресс-конференции партии «Справедливая Россия» 9 октября 2008 года):

- Вчера и. о. губернатора Александр Нефедов провел совещание, где обсуждался вопрос, как Самарская губерния переживает финансовый кризис, который возник на фондовых биржах. На совещании было принято решение о создании комиссии, которая хотя бы три раза в неделю мониторила ситуацию на территории области. Сейчас будет происходить коллапс в сфере недвижимости. Естественно, надо будет подвергнуть мониторингу ситуацию с промышленными предприятиями. Сейчас готов бюджет города - и мы тоже весьма скептически относимся к нашим инвестиционным программам.

 

P. $.

Виктор Данилин,

начальник ГУ ЦБ по Самарской области:

- Ситуация не только в банковском секторе, но и во всей экономике сейчас непростая. Влияние внешних факторов в той или иной степени ощущают, наверное, все. Вместе с тем, по нашей оценке, говорить о наличии, тем более о нарастании каких-либо необратимых структурных кризисных явлений на региональном банковском рынке нет никаких оснований. Накопленный нашим банковским сектором экономический и профессиональный потенциал, проведение взвешенной политики в размещении и привлечении средств - вот те факторы, которые, как нам думается, позволят нашим кредитным организациям пережить нынешнюю ситуацию с минимальными потерями.

 

P. $.

Станислав Август,

аналитик УК «Финам Менеджмент»:

- Кризис ликвидности должен затронуть до 30% региональных банков, что в том числе приведет к проблемам в расчетах. Однако по самарскому региону о приостановке платежей сообщил только ЗАО КБ «Юнитбанк». Немного сглаживает ситуацию закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ», согласно которому банк, работающий с вкладами населения, обязан участвовать в Системе страхования вкладов.

 

P. $.

Денис Хадеев,

старший вице-президент ОАО «Первый объединенный банк»:

- Между банками идут регулярные взаиморасчеты, и никаких проблем в этом плане пока не возникало. На сегодняшний день Первобанк обладает избыточной ликвидностью, которая была сформирована накануне кризиса во избежание каких-либо проблем. Банковская система региона сегодня испытывает определенные сложности, но говорить о том, что кто-то из участников рынка находится в состоянии неплатежеспособности, нельзя.

 

P. $.

Олег Маркелов,

старший вице-президент Волго-Камского банка:

- На самарском банковском рынке большинство банков формируют запасы ликвидности, что приводит к сокращению роста объемов кредитования, сокращению сроков кредитования и более жестким подходам к выдаваемым ссудам. Возможно, что именно эти изменения клиенты банков пытаются трактовать как банковские проблемы.

←Назад
Поделиться: