Рынки и компании
24.08.2007

Пошел в народ

Пошел в народ

Внешэкономбанк намерен установить контроль над тольяттинским Национальным торговым банком. Сейчас уже инициирован процесс перевода в это кредитное учреждение розничных функций ВЭБа, а московский филиал НТБ начинает обслуживать зарплатные проекты госбанка в столице. Скорее всего, в дальнейшем НТБ будет действовать как дочерний ритэйл-банк ВЭБа, а на рынке банковской розницы появится новый мощный игрок.

О планах московского Внешэкономбанка (ВЭБ) стать совладельцем тольяттинского Национального торгового банка (НТБ) стало известно еще в январе 2007 года. Официально сделка по приобретению блокирующего пакета акций регионального кредитного учреждения была оформлена в конце апреля этого года. Как ранее сообщал $, ВЭБ выкупил дополнительную эмиссию акций НТБ - 7 млн. акций по цене 35,7 рубля за 1 акцию, вложив в тольяттинский банк примерно 249,9 млн рублей. Решение об увеличении уставного капитала НТБ было принято 25 декабря 2006 года на внеочередном общем собрании акционеров в связи с необходимостью наращивать размер собственных средств для соблюдения нормативов ЦБ РФ (Н1 и Н6). Вероятно, заключению сделки с ВЭБом способствовали тесные связи председателя совета директоров НТБ Владимира Каданникова с руководством госбанка, сложившиеся еще в то время, когда Каданников занимал аналогичный пост на ОАО «АвтоВАЗ».
По информации $, ВЭБ планирует увеличить до контрольного принадлежащий ему пакет акций НТБ. Пока мажоритарным акционером тольяттинского кредитного учреждения остается Владимир Каданников. Скорее всего, увеличение доли госбанка будет происходить за счет дальнейшего выкупа московской организацией допэмиссий НТБ, хотя не исключено, что в собственность ВЭБа перейдут также акции кого-либо из нынешних собственников банка. Однако, вероятно, Каданников все же сохранит за собой блокирующий пакет акций НТБ.
Заинтересованность в дальнейшем увеличении доли участия ВЭБа в уставном капитале тольяттинского банка проявляли обе стороны. НТБ это позволит увеличить уставный и собственный капитал и, соответственно, расширить масштабы работы. Поддержка со стороны государственного банка может оказаться в настоящее время полезной тольяттинцам и для сохранения и развития сотрудничества со структурами АвтоВАЗа, особенно с его дилерами.
ВЭБ, находящийся сейчас в стадии реорганизации (в середине мая президент РФ Владимир Путин подписал закон «О банке развития», в соответствии с которым будет создана Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на базе ВЭБа, Росэксимбанка и Российского банка развития), фактически лишается возможности работать с физическими лицами. В этой ситуации московской кредитной организации необходим банк-партнер, в который может быть переведена розничная часть бизнеса. В первую очередь это касается обслуживания сотрудников корпоративных клиентов ВЭБа.
Вполне вероятно, что в планы московского кредитного учреждения входит создание собственной розничной «дочки» федерального уровня, аналогичной ВТБ-24 в банковской группе ВТБ. По неофициальной информации, именно в этом направлении ВЭБ может начать развивать тольяттинский банк после установления своего контроля над ним. Учитывая, что этот банк работает со многими крупнейшими компаниями в России, располагающими офисами как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в регионах, НТБ в такой ситуации предоставляется шанс превратиться в ритэйл-банк федерального масштаба. Однако это потребует огромных инвестиций со стороны госбанка в развитие НТБ, в первую очередь - в создание сети подразделений в других регионах, а также очень существенного увеличения уставного и собственного капитала банка.
Впрочем, не исключен и другой вариант. ВЭБ для «массированного» выхода в розницу может пойти на покупку ряда региональных банков, сравнимых по основным показателям с НТБ. За счет этого госбанк автоматически получает в выбранном регионе уже сформированную команду менеджеров, наработанную клиентскую базу и сеть подразделений. В дальнейшем ВЭБ может оставить их работать в качестве региональных дочерних структур, специализирующихся на работе с физическими лицами и с предприятиями малого и среднего бизнеса, либо создать на базе этих банков единую организацию, преобразовав свои приобретения в ее филиалы. В случае развития событий по таком сценарию сделку госбанка с НТБ можно расценить как пилотный проект, на котором «обкатывается» технология создания и развития региональных розничных «дочек». Однако этот вариант также требует очень существенных инвестиций.
Не исключено, что ВЭБ прибегнет к компромиссному варианту, приобретя 7-10 относительно крупных региональных банков в разных федеральных округах с последующим созданием филиальной сети в рамках «родного» округа. Подобный вариант формирования банковского холдинга также затратный, однако в текущих условиях может оказаться наиболее эффективным.
Выход ВЭБа в розницу через дочерние ритэйл-банки почти наверняка существенно скажется на рынке банковской розницы. В первую очередь это приведет к сужению клиентской базы многих региональных кредитных учреждений. В случае формирования банковского холдинга ВЭБ инициирует перевод в «дочки» на обслуживание сотрудников своих корпоративных клиентов, в том числе их региональных подразделений, а это, скорее всего, приведет к полной или частичной потере другими банками весьма выгодной прослойки клиентов. В случае если ВЭБ инвестирует в развитие ритэйла достаточно крупные средства, дешевизна и объем ресурсов могут позволить его «дочкам» потеснить региональные банки и по другим направлениям. Если крупные «федералы» могут противостоять ВЭБу в рознице (хотя, скорее всего, и им придется подвинуться), то для «регионалов» это будет проблематично. Причем в случае кризисов (как, например, кризис ипотечного кредитования в США) «дочки» ВЭБа окажутся куда более устойчивыми даже по сравнению с федеральными банками благодаря мощной «материнской» компании с государственным капиталом. В перспективе при опять же достаточном финансировании этот проект может выйти на уровень ВТБ-24 и даже, возможно, составить конкуренцию Сбербанку РФ.
Достаточно забавно будет выглядеть пересечение интересов «дочек» вокруг компаний, с которыми работают одновременно и ВЭБ, и ВТБ. К их числу относится, к примеру, тот же АвтоВАЗ. Здесь как раз и могут столкнуться интересы ВТБ, располагающего розничной «дочкой» федерального уровня - ВТБ-24 (благодаря «удачной» покупке бывшего Гута-Банка) и ВЭБ, являющегося акционером НТБ, чей головной офис расположен как раз в Тольятти.
Интерес для ВЭБа НТБ может представлять и по другим причинам. Несмотря на практически полную ротацию топ-менеджмента АвтоВАЗа после отставки Владимира Каданникова с поста председателя совета директоров предприятия, он по-прежнему сохранил свое влияние в структурах, связанных с заводом. Для ВЭБа в силу масштабов его работы каждая из них по отдельности не представляет для госбанка особого интереса (хотя в сумме обороты набираются более чем приличные). Однако обслуживать эти организации в дочернем банке может быть достаточно выгодно. Тем более что от взаимодействия с собственниками и руководителями дилеров АвтоВАЗа в значительной степени зависят не только обороты по счетам юридических лиц, но и программа автокредитования НТБ. Таким образом, превращающийся в Банк развития и внешнеэкономической деятельности ВЭБ может разделить с ВТБ участие в крупных проектах АвтоВАЗа, а НТБ - обслуживать связанные с заводом более мелкие предприятия, а также их сотрудников.
В НТБ планы дальнейшего сотрудничества с ВЭБом предпочли не комментировать. По информации источников, близких к руководству банка, вариант с увеличением пакета акций ВЭБа до контрольного в настоящее время рассматривается. При этом московский банк уже начал процесс передачи в НТБ розничных функций по обслуживанию своей клиентуры, так как по результатам реорганизации ВЭБ не сможет работать с клиентами – физическими лицами. «Но пока это касается только Москвы, - заявил $ один из тольяттинских банкиров, - поскольку ВЭБ присутствует только в Москве. В первую очередь это будут зарплатные проекты, а в перспективе – обслуживание сотрудников корпоративных клиентов ВЭБа и по другим направлениям. Но пока речь идет только о зарплатных проектах». По информации $, первой «жертвой» этого процесса стали сотрудники самого ВЭБа – они в числе первых начали летом 2007 года получать зарплату по эмитированным НТБ картам системы Visa.
В самом ВЭБе ситуацию прокомментировать затруднились.
Председатель правления тольяттинского ФИА-Банка Анатолий Волошин заявил $: «Я бы на месте ВЭБа купил в каждой области по небольшому банку и превратил их в филиалы или оставил в качестве «дочек». У НТБ есть подразделения только в Самарской области, а также в Москве и Санкт-Петербурге». По его мнению, этого явно недостаточно для создания крупномасштабной розничной «дочки». Ранее Волошин говорил, что сделка между НТБ и ВЭБом имеет смысл только при наличии у ВЭБа масштабной программы создания банковского холдинга путем приобретения региональных банков.
Председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов считает, что ВЭБ вполне может на базе НТБ попытаться создать розничную «дочку» аналогично ВТБ-24. Однако оценивать, насколько удачным окажется этот проект, Попов не стал.
По мнению президента Первого объединенного банка (г. Самара) Олега Багаева, перевод розницы связан, скорее всего, именно с продажей контрольного пакета. «ВЭБу ничто не мешает приобретать в дальнейшем контрольные пакеты акций банков в других регионах России, а потом объединить в одну «дочку», - говорит Багаев. - Но если создавать банк такого уровня, который фактически станет рыночной альтернативой Сбербанку, это потребует огромных инвестиций - сотни миллионов долларов, а может и больше».
Директор самарского филиала Росбанка Александр Шевяков заявил $, что «НТБ обладает большим опытом работы в розничном бизнесе, у них есть кредитные программы, которых практически ни у кого нет – кредитование строителей с последующим предоставлением ипотечных займов на покупку квартир во вновь построенных домах. С этой точки зрения НТБ может очень сильно пригодиться ВЭБу, у него есть опыт, технологии и готовый персонал. А дальше можно транслировать этот опыт в другие регионы, неважно, под какой вывеской. С точки зрения управляемости проще развивать НТБ, это более прозрачная схема, хотя с точки зрения скорости разумнее приобретать банки в других регионах. Процедура объединения достаточно сложная, объединяются не только юридическая составляющая этих организаций, но и прежде всего IT-платформа, а это очень дорого. Все зависит от задач, которые поставлены акционерами. Если задача сделать как можно быстрее, не важно, какой ценой, – это один разговор, если уложиться в определенный бюджет – совершенно другой вариант развития событий. Инвестиции в развитие НТБ в качестве розничной «дочки» ВЭБа федерального уровня зависят от развития филиальной сети. Если их задача – просто присутствие в каждом регионе, то можно уложиться в $50-70 млн, если подразделения будут открываться во всех крупных городах – $200-300 млн. А перевод розницы из ВЭБа в НТБ, особенно перевод сотрудников самого ВЭБа на получение зарплаты через карты НТБ, говорит о том, что это - не просто разговоры, а реальная ситуация. Значительно проще перед выводом какого-либо продукта на открытый рынок обкатать его на своих сотрудниках, чтобы выявить все узкие места».

P. $.: Кто владел НТБ
Тольяттинский Национальный торговый банк (НТБ) был основан в 1994 году. В 1999 году в него перешли топ-менеджеры и совладельцы крупнейшего на тот момент тольяттинского банка – Росэстбанка, не выдержавшего кризиса 1998 года. Акционерами НТБ являлись ряд юридических и физических лиц, в том числе тольяттинские бизнесмены Михаил Вайнштейн и Виталий Зыков, бывший руководитель ОАО «Фосфор» Ирина Гендель, ЗАО «Тольяттистройзаказчик», а также ООО «ФИК «Соверен», подконтрольное председателю правления НТБ Виталию Вавилину. В 2002 году из-за конфликтов между акционерами Вавилин был вынужден привлечь стратегического инвестора. Именно в 2002 году НТБ впервые привлек внимание московского Внешэкономбанка (ВЭБ). Но в дальнейшем московская кредитная организация предпочла стать акционером самого АвтоВАЗа. Завод, в свою очередь, стал совладельцем НТБ. Помимо ВАЗа акционерами банка стали его дочерняя структура ЗАО «Инвестиционная финансовая компания», Внешторгбанк (ВТБ) и несколько небольших тольяттинских компаний. Председателем совета директоров банка стал Владимир Каданников, занимавший аналогичный пост на ВАЗе, а большую часть мест в совете директоров НТБ заняли топ-менеджеры автозавода - Виталий Вильчик, Алексей Николаев, Николай Ляченков, Михаил Москалев, Галина Казакова. Также в совет вошли три сотрудника ВЭБа (Николай Косов, Алексей Акиньшин, Владимир Яценко). Состав официальных владельцев банка неоднократно менялся и позже. К лету 2004 года около 20% акций сохранил АвтоВАЗ, еще примерно 57% акций было зарегистрировано на трех сотрудников юридической службы НТБ. Новые изменения в составе акционеров начались вскоре после ухода Владимира Каданникова с поста председателя правления АвтоВАЗа. В декабре 2005 года Каданников приобрел около 70% акций банка. По данным на 1 октября 2006 года, акционерами НТБ являлись Владимир Каданников (70,26% акций), АвтоВАЗ (19,9%), московские ООО «Конфинтрейд» (3%) и ООО «Мархолдо Инвестментс» (4,6%), ВТБ (2,4%). В апреле 2007 года акционером стал ВЭБ, выкупивший допэмиссию и получивший таким образом около 25% акций НТБ. Владимир Каданников пока сохранил за собой контрольный пакет акций банка.

P. $.: По данным сайта www.banks-rate.ru на октябрь 2006 года, валюта баланса ВЭБ составляла 3,0007 трлн. рублей, кредиты, выданные коммерческим организациям, - 232,438 млрд. рублей, остатки на счетах юридических лиц – 29,658 млрд рублей, остатки на счетах физических лиц – 4,528 млрд рублей, уставный капитал – 1 млн. рублей, собственный капитал – 15,610 млрд. рублей.
По данным сайта www.banks-rate.ru на январь 2007 года, валюта баланса НТБ составляла 9,311 млрд. рублей, кредиты, выданные коммерческим организациям, - 5,042 млрд. рублей, остатки на счетах юридических лиц – 2,606 млрд. рублей, остатки на счетах физических лиц – 4,318 млрд. рублей, уставный капитал – 0,219 млрд. рублей, собственный капитал – 0,862 млрд. рублей.


Saminvestor.Ru

←Назад
Поделиться: