Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Цель исследования:
Анализ состояния рынка банковских пластиковых карт в Российской Федерации.
Задачи исследования:
Проанализировать состояние рынка дебетовых и кредитных банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура;
Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;
Проанализировать развитие международных и российских платежных систем;
Проанализировать поведение потребителей кредитных карт.
Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России.
Методы исследования:
Сбор и анализ первичной информации;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2. ВЫВОДЫ
3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ РОССИИ
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
4.1. Использование дебетовых карт
4.2. Использование кредитных карт
5. БАНКИ И БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
6. СТРУКТУРА РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ
6.1. Структура рынка по типу банковских карт
6.2. Региональная структура рынка
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
6.3. Дальневосточный ФО
6.4. Структура рынка по типу платежной системы
6.5. Структура рынка по партнерским программам
7. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ РОССИИ
7.1. История развития рынка банковских карт в России
7.2. Международная платежная система Visa International
7.3.Международная платежная система MasterCard
7.4. Международная платежная система American Express
7.5. Российская платежная система «Золотая Корона»
7.6. Объединенная платежная система NCC|UC
7.7. Российская платежная система «Сберкарт»
8. ИНФРАСТРУКТУРА ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
9. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
10. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рейтинг банков по количеству банковских карт в обращении
Рейтинг банков по количеству банковских карт в обращении в структуре по платежным системам
Рейтинг банков по объему эмиссии банковских карт по цели использования
Рейтинг банков по количеству банковских карт, выпущенных в рамках зарплатных проектов
Рейтинг банков по количеству собственных банкоматов по России
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Объем и характеристика операций по банковским картам, 2001-2010
Объем и характеристика операций по банковским картам по регионам эмиссии, 2009
Объем и характеристика операций по банковским картам по регионам эмиссии, 1q2010
Объем и характеристика операций по банковским картам по регионам использования карт, 2009
Объем и характеристика операций по банковским картам по регионам использования карт, 1q2010
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Список таблиц и диаграмм
Список таблиц:
Таблица 1. Банки-лидеры по количеству банковских карт в обращении, 2009
Таблица 2. Банки-лидеры по количеству выпущенных банковских карт для потребительского кредитования и зарплатных проектов, 2009
Таблица 3. Условия кредитования и обслуживания кредитных карт класса Electron в некоторых банках России, 2010
Таблица 4. Условия кредитования и обслуживания кредитных карт класса Classic в некоторых банках России, 2010
Таблица 5. Условия кредитования и обслуживания кредитных карт класса Gold в некоторых банках России, 2010
Таблица 6. Показатели рынка банковских карт, эмитированных в Центральном федеральном округе, 1q2010
Таблица 7. Показатели рынка банковских карт, использованных в Центральном федеральном округе, 1q2010
Таблица 8. Показатели рынка банковских карт, эмитированных в Северо-Западном федеральном округе, 1q2010
Таблица 9. Показатели рынка банковских карт, использованных в Северо-Западном федеральном округе, 1q2010
Таблица 10. Показатели рынка банковских карт, эмитированных в Южном федеральном округе, 1q2010
Таблица 11. Показатели рынка банковских карт, использованных в Южном федеральном округе, 1q2010
Таблица 12. Показатели рынка банковских карт в Северо-Кавказском федеральном округе, 1q2010
Таблица 13. Показатели рынка банковских карт, использованных в Северо-Кавказском федеральном округе, 1q2010
Таблица 14. Показатели рынка банковских карт в Приволжском федеральном округе, 1q2010
Таблица 15. Показатели рынка банковских карт, использованных в Приволжском федеральном округе, 1q2010
Таблица 16. Показатели рынка банковских карт в Уральском федеральном округе, 1q2010
Таблица 17. Показатели рынка банковских карт, использованных в Уральском федеральном округе, 1q2010
Таблица 18. Показатели рынка банковских карт в Сибирском федеральном округе, 1q2010
Таблица 19. Показатели рынка банковских карт, использованных в Сибирском федеральном округе, 1q2010
Таблица 20. Структура количества банковских карт по регионам Сибирского ФО, 1q2010
Таблица 21. Показатели рынка банковских карт в Дальневосточном федеральном округе, 1q2010
Таблица 22. Показатели рынка банковских карт, использованных в Дальневосточном федеральном округе, 1q2010
Таблица 23. Крупнейшие кобрендинговые проекты банков
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Объем эмиссии и темпы роста эмиссии банковских карт, 2001-1q2010
Диаграмма 2. Количество банковских карт на одного жителя страны
Диаграмма 3. Количество активных банковских карт, 2008-1q2010
Диаграмма 4. Доля активных банковских карт в общем объеме эмиссии, 2008-1q2010
Диаграмма 5. Темпы роста объема эмитированных и активных банковских карт, 2008-1q2009
Диаграмма 6. Количество и структура операций по банковским картам, 2001-1q2010
Диаграмма 7. Динамика общего объема операций с использованием банковских карт, 2002-1q2010
Диаграмма 8. Динамика общего объема операций с использованием банковских карт, 2002-1q2010
Диаграмма 9. Поквартальная динамика объема операций с использованием банковских карт, 2002-1q2010
Диаграмма 10. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, 2005-1q2010
Диаграмма 11. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, 2005-1q2010
Диаграмма 12. Соотношение числа операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг, 2007-1q2010
Диаграмма 13. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных и при оплате товаров и услуг, 2007-1q2010
Диаграмма 14. Основные критерии выбора банка при открытии дебетовой карты, распределение по регионам
Диаграмма 15. Основные критерии выбора банка при открытии дебетовой карты, распределение по полу респондентов
Диаграмма 16. Основные критерии выбора банка при открытии дебетовой карты, распределение по возрасту респондентов
Диаграмма 17. Основные критерии выбора банка при открытии дебетовой карты, распределение по доходу респондентов
Диаграмма 18. Основные критерии выбора банка при открытии кредитной карты, распределение по регионам
Диаграмма 19. Основные критерии выбора банка при открытии кредитной карты, распределение по полу респондентов
Диаграмма 20. Основные критерии выбора банка при открытии кредитной карты, распределение по возрасту респондентов
Диаграмма 21. Основные критерии выбора банка при открытии кредитной карты, распределение по доходу респондентов
Диаграмма 22. Цель использования кредитной карты, распределение по регионам
Диаграмма 23. Цель использования кредитной карты, распределение по полу респондентов
Диаграмма 24. Цель использования кредитной карты, распределение по уровню дохода респондентов
Диаграмма 25. Банки, в которых были оформлены кредитные карты, распределение по регионам
Диаграмма 26. Банки, в которых были оформлены кредитные карты, распределение по полу респондентов
Диаграмма 27. Банки, в которых были оформлены кредитные карты, распределение по уровню дохода
Диаграмма 28. Кредитный лимит, предоставляемый при оформлении кредитных карт, распределение по банкам
Диаграмма 29. Банки-лидеры по количеству банковских карт в обращении, 2008-2009
Диаграмма 30. Банки-лидеры по количеству выпущенных новых банковских карт, 2009
Диаграмма 31. Объем эмиссии дебетовых и кредитных банковских карт, 2008-1q2010
Диаграмма 32. Структура эмиссии дебетовых и кредитных банковских карт, 2008-1q2010
Диаграмма 33. Объем задолженности по кредитным картам, 2007-2009
Диаграмма 34. Структура задолженности по кредитным картам, 2008-2009
Диаграмма 35. Структура операций по оплате товаров и услуг по кредитным картам, 2008-2009
Диаграмма 36. Структура совокупного объема платежей по погашению задолженности по кредитным картам, 2009
Диаграмма 37. Структура совокупного дохода по кредитным картам, 2009
Диаграмма 38. Средняя процентная ставка по кредитным картам различных классов, 2010
Диаграмма 39. Средняя стоимость годового обслуживания кредитных карт различных классов (за первый год обслуживания), 2010
Диаграмма 40. Средняя комиссия за снятие наличных с кредитных карт различных классов в своих /чужих банкоматах, 2010
Диаграмма 41. Минимальная комиссия за снятие наличных с кредитных карт различных классов в своих /чужих банкоматах, 2010
Диаграмма 42. Структура эмиссии банковских карт по количеству карт по федеральным округам, 1q2010
Диаграмма 43. Структура количества операций по банковским картам по федеральным округам, 1q2010
Диаграмма 44. Структура объема операций по банковским картам по федеральным округам, 1q2010
Диаграмма 45. Степень проникновения банковских карт по федеральным округам, 2009
Диаграмма 46. Степень проникновения активных банковских карт по федеральным округам, 2009
Диаграмма 47. Регионы-лидеры по числу эмитированных банковских карт, 1q2010
Диаграмма 48. Регионы-лидеры по количеству операций по банковским картам, 1q2010
Диаграмма 49. Регионы-лидеры по объему операций по банковским картам, 1q2010
Диаграмма 50. Структура рынка банковских карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых карты эмитированы, 1q2010
Диаграмма 51. Структура рынка банковских карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых совершались операции, 1q2010
Диаграмма 52. Структура рынка банковских карт по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых карты эмитированы, 1q2010
Диаграмма 53. Структура рынка банковских карт по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых совершались операции, 1q2010
Диаграмма 54. Структура количества банковских карт по регионам Центрального ФО, 1q2010
Диаграмма 55. Структура объема операций по банковским картам по регионам Центрального ФО, 1q2010
Диаграмма 56. Структура количества банковских карт по регионам Северо-Западного ФО, 1q2010
Диаграмма 57. Структура объема операций по банковским картам по регионам Северо-Западного ФО, 1q2010
Диаграмма 58. Структура количества банковских карт по регионам Южного ФО, 1q2010
Диаграмма 59. Структура объема операций по банковским картам по регионам Южного ФО, 1q2010
Диаграмма 60. Структура количества банковских карт по регионам Северо-Кавказского ФО, 1q2010
Диаграмма 61. Структура объема операций по банковским картам по регионам Северо-Кавказского ФО, 1q2010
Диаграмма 62. Структура количества банковских карт по регионам Приволжского ФО, 1q2010
Диаграмма 63. Структура объема операций по банковским картам по регионам Приволжского ФО, 1q2010
Диаграмма 64. Структура количества банковских карт по регионам Уральского ФО, 1q2010
Диаграмма 65. Структура объема операций по банковским картам по регионам Уральского ФО, 1q2010
Диаграмма 66. Структура объема операций по банковским картам по регионам Сибирского ФО, 1q2010
Диаграмма 67. Структура количества банковских карт по регионам Дальневосточного ФО, 1q2010
Диаграмма 68. Структура объема операций по банковским картам по регионам Дальневосточного ФО, 1q2010
Диаграмма 69. Структура рынка банковских карт России по количеству выпущенных карт различными платежными системами, 2008
Диаграмма 70. Структура рынка банковских карт России по объему транзакций в различных платежных системах, 2009
Диаграмма 71. Структура эмиссии карт крупнейших банков России по типу платежной системы, 2009
Диаграмма 72. Направления кобрендинговых проектов банков
Диаграмма 73. Объемы эмиссии банковских карт Visa в России, 2000-2008
Диаграмма 74. Оборот по транзакциям карт Visa, 2000-2008
Диаграмма 75. Число банкоматов и мест приема карт Visa, 2001-2009
Диаграмма 76. Объем эмиссии банковских карт Visa некоторыми банками России, 2009
Диаграмма 77. Эмиссия карт платежной системы MasterCard в России, 2000-2008
Диаграмма 78. Изменение годового оборота по транзакциям EuroCard/MasterCard, 2000-3Q2005
Диаграмма 79. Объем эмиссии банковских карт Visa некоторыми банками России, 2008
Диаграмма 80. Динамика изменения объема эмиссии карт платежной системы «Золотая Корона», 1997-2009
Диаграмма 81. Динамика изменения оборота по банковским картам платежной системы «Золотая Корона», 1994-2009
Диаграмма 82. Динамика изменения количества транзакций по банковским картам платежной системы «Золотая Корона», 1994-2009
Диаграмма 83. Количество банкоматов, импринтеров и электронных терминалов, 2008-1q2010
Диаграмма 84. Динамика роста числа банкоматов, 2008-1q2010
Диаграмма 85. Динамика роста электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 2008-1q2010
Диаграмма 86. Динамика роста электронных терминалов удаленного доступа, 2008-1q2010
Диаграмма 87. Динамика роста электронных терминалов удаленного доступа, 2008-1q2010
КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ Каналы продаж факторинговых услуг во многом традиционны для финансовых услуг: прямые продажи (собственный колл-центр, интернет-сайт компании, рекламная активность) кросс-продажи (в банках); …. кредитные брокеры; … Потенциально наиболее перспективными в нашей стране являются … …………………………… Комиссия факторинговой компании складывается из следующих составляющих: фиксированный сбор за обработку документов; Основные модели позиционирования факторинговых услуг, представленные на российском рынке, можно разделить на три группы: 1) «конвейерный» факторинг; 2) факторинговый «бутик»; 3) «коммерческий» факторинг. ………………………… Основные каналы продвижения для услуги факторинга в настоящее время: …; …; …; участие в отраслевых выставках; взаимодействие с компаниями, специализирующимися на различных аспектах факторинговой деятельности (правовые аспекты, бухгалтерский учет, HR и др.). ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ Сегментировать клиентов факторинговых компаний на российском рынке, прежде всего, можно по секторам экономики/сферам деятельности. Основные сегменты: оптовая торговля обрабатывающие производства строительство Доля оптовой торговли в обороте рынка факторинга в 2010 г. выросла до …%, обрабатывающих производств до …%.
Резюме проекта Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт Рынок банковских карт для физических лиц Структура российского рынка банковских пластиковых карт Структура рынка по типу пластиковых карт Показатели рынка пластиковых карт России Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Структура рынка по платежным системам Структура рынка по партнерским программам
Платежные системы Международная платежная система Visa Международная платежная система MasterCard Международная платежная система American Express Российская платежная система Золотая Корона Объединенная платежная система NCC|UC Инфраструктура обслуживания пластиковых карт Обзор предложения мировых банков-эмитентов пластиковых карт Bank of America (США) Wells Fargo (США) U.S. Bank (США) HSBC (Великобритания) Deutsche Bank (Германия) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (Китай) Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт Сбербанк Газпромбанк ВТБ24 Банк Москвы Альфа-Банк Россельхозбанк ЮниКредит Банк Промсвязьбанк Росбанк Райффайзенбанк Ханты-Мансийский Банк Открытие Московский кредитный банк Банк Санкт-Петербург Банк…
Описание исследования Резюме проекта Основные макроэкономические тенденции России Потребительские ожидания в России Благосостояние и сбережения населения России Динамика развития рынка вкладов физических лиц Динамика изменения процентных ставок на рынке вкладов физических лиц Структура вкладов физических лиц Игроки рынка вкладов физических лиц Структура вкладов физических лиц по банкам Структура вкладов физических лиц по региональным банкам Структура вкладов физических лиц по многофилиальным сетевым банкам Показатели деятельности игроков рынка вкладов Сбербанк ВТБ24 Альфа-Банк Газпромбанк Россельхозбанк Райффайзенбанк Банк Москвы ХКФ банк Промсвязьбанк Русский Стандарт Сравнительная характеристика действующих условий вкладов для физических лиц Анализ специальных предложений по вкладам Портрет потребителя в сфере банковских вкладов для физических лиц Новости рынка вкладов для физических лиц Новый продукт на рынке вкладов для физических лиц России Снижение процентных ставок по вкладам для физических лиц в банках России Увеличение процентных ставок по вкладам для физических лиц в банках России Основные тенденции развития рынка Приложения Приложение 1. Социально-экономические показатели РФ Приложение 2. Вклады и депозиты, анализируемые в исследовании рынка Приложение 3. Список таблиц…
Состав исследования:
Аналитический отчет в формате PDF.
База данных предложения предоплаченных и виртуальных карт (28 банков, время сбора данных – март 2017).
В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт ФЛ, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении расчетных и кредитных карт в стране.
При рассмотрении сегмента виртуальных карт проанализирована динамика количества карт и структура оборота платежей с их использованием.
Анализ тарифов и условий обслуживания предоплаченных и виртуальных карт для физических лиц проведен по данным на март 2017 года (география – г. Москва либо головной регион присутствия банка.
Банки для анализа:
АК БАРС.
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК.
Альфа-Банк.
Банк ЗЕНИТ.
Банк Новый Символ.
Банк Открытие.
Банк Платина.
Банк Раунд.
Банк Русский Стандарт.
Банк Санкт-Петербург.
Всероссийский Банк Развития Регионов.
Газпромбанк.
КИВИ Банк.
Московский Клиринговый центр.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
МТС Банк.
Почта Банк.
Приморье.
Промсвязьбанк.
РНКО «Платежный центр».
Россельхозбанк.
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ.
РОССИЯ.
Сбербанк России.
Тинькофф.
УРАЛСИБ.
ЮГРА.
«Яндекс.Деньги».
Параметры для исследования:
Платежная система;
…
1. Резюме проекта
Цель проекта:
• Расчет экономической эффективности вложения средств в создание нового бизнеса, специализирующегося на оказании услуг лазерной гравировки и маркировки физическим и юридическим лицам.
Продукт проекта:
• Услуги лазерной маркировки;
• Услуги лазерной гравировки.
Концепция проекта:
• Бизнес-проект предполагает закупку современного специализированного лазерного оборудования и оказание услуг по лазерной маркировке и гравировкефизическим и юридическим лицам.
Целевые сегменты потребителей:
• Субъекты малого и среднего бизнеса (информационная, сувенирная, презентационная, имиджевая, промышленная продукция);
• Физические лица (ювелирная, сувенирная, презентационная, имиджевая продукция).
Источники финансирования проекта:
• 2,644 млн. руб. – собственные средства инициатора проекта.
Выгоды и риски проекта:
• Привлекательность рынка: высокая инвестиционная привлекательность сектора, возрастающий спрос со стороны целевого сегмента потребителей на эксклюзивную качественную рекламно-презентационную, сувенирную, имиджевую продукцию и уникальную нестираемую маркировку.
• Риски проекта: высокий уровень конкуренции со стороны более «зрелых» игроков рынка, имеющих наработанные связи и контакты с потенциал…
