Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Настоящее исследование представляет собой аналитическую справку по рынку индустриальных подшипников в РФ.
Индустриальные подшипники являются составной частью практически каждого устройства, механизма, оборудования и транспортного средства.
Объем мирового рынка индустриальных подшипников составляет более 55 млрд. долл. Рынок индустриальных подшипников характеризуется высокой концентрацией производства – 4 лидирующие компании занимают 52% рынка.
Потребление подшипников в России растет в соответствии с общемировыми тенденциями. Среднегодовой рост составляет 6-7,5% в год. В период 2011-2013 гг. рынок развивался более активно, что связано с быстрым развитием ключевых отраслей: • 2011-2012 годы стали лучшими для отрасли вагоностроения, когда вагоностроители производили по 110-120 тыс. вагонов в год, в 2013 году падение составило более 20%, а в 2014 году по итогам первого полугодия уже более 40%. • Автомобильный (средний рост - 18% в 2010–2013 гг.): преимущественно под влиянием роста спроса на индустриальные и автомобильные подшипники.
Дальнейший спрос на подшипники будет определяться отраслями, обладающими значительным долгосрочным потенциалом роста, включая транспортное машиностроение (напр., вагоностроение), тяжелое машиностроение и энергетику.
Основными отраслями потребления индустриальных подшипников выступают следующие отрасли: 1. Металлургическая отрасль 2. Нефтегазовый сектор и строительство 3. Нефтехимическая отрасль 4. Целлюлозно-бумажная 5. Сельское хозяйство 6. Инструменты 7. Электродвигатели 8. Цементное производство 9. Пищевая промышленность 10. Прочие
На развитие отрасли в существенной степени влияет государственное регулирование. В исследовании представлены основные проблемы отрасли, направления господдержки и примеры поддержки, организованные в других странах.
В рамках исследования проведен конкурентный анализ, в отчете представлена информация по крупнейшим производителям индустриальных подшипников в России в 2013-2014 гг. Также представлен анализ потребления. Среди компаний-потребителей рассмотрены такие как РУСАЛ, УГМК, ММК и другие.
На основании данных, полученных в результате исследования, определены сдерживающие факторы и наиболее перспективные сегменты рынка индустриальных подшипников. В исследовании представлен прогноз потребления до 2018 г. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 8 1. Обзор рынка индустриальных подшипников в России 10 1.1 Общая информация по рынку 10 1.1.1 Основные характеристики рынка индустриальных подшипников 10 1.1.2 Объем рынка индустриальных подшипников в России в 2013 году 13 1.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка индустриальных подшипников 14 1.2 Структура рынка индустриальных подшипников в России 17 1.2.1 Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 17 1.2.2 Структура рынка индустриальных подшипников по отраслям потребления (за исключением железнодорожного и автомобильного рынков) 18 2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители индустриальных подшипников в России в 2013-мае 2014 гг. 20 2.1 Анализ 3 производителей, работающих на рынке индустриальных подшипников в России 20 2.2 Ценовой анализ 49 2.2.1 Анализ цен производителей на индустриальные подшипники 49 2.2.2 Анализ цен дистрибьюторов на индустриальные подшипники 49 2.2.3 Средняя цена импорта 49 3. Анализ потребителей индустриальных подшипников в России 51 3.1 Основные отрасли потребления и потребители 51 3.2 Анализ потребителей индустриальных подшипников в России: 52 4. Рекомендации и выводы по исследованию рынка индустриальных подшипников в России 118 4.1 Сдерживающие факторы на рынке 118 4.2 Наиболее перспективные сегменты рынка индустриальных подшипников 119 4.3 Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 123 4.4 Прогноз потребления индустриальных подшипников в России до 2018 года 124 4.5 Выводы по исследованию 125 Информация об исполнителе проекта 127
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) Рисунок 1 Структура мирового рынка подшипников по производителям, % 10 Рисунок 2 Динамика темпов роста мирового рынка подшипников 2006-2013 гг с прогнозом до 2016 г., млрд. долл. 11 Рисунок 3 Динамика темпов роста Российского рынка подшипников 2006-2013 гг с прогнозом до 2016 г., млрд. долл. 12 Рисунок 4 Производство подшипников в России, 2012-2014 (прогноз) г., млн. руб. 13 Рисунок 5 Рост промышленного производства в РФ, 2006-2016(план) гг 14 Рисунок 6 Структура рынка подшипников по производителям 17 Рисунок 7 Соотношения импорта и производства подшипников в 2013 г, % 17 Рисунок 8 Структура рынка по отраслям потребления индустриальных подшипников, % 18 Рисунок 9 Структура рынка индустриальных подшипников по потребляющим отраслям, % 19 Рисунок 10 Цепочка поставок продукции EPK потребителю 22 Рисунок 11 Цепочка поставок продукции SKF потребителю 32 Рисунок 12 Частота потребления индустриальных подшипников компанией РУСАЛ в течение 2013 года 53 Рисунок 13 Частота потребления индустриальных подшипников компанией УГМК в течение 2013 года 59 Рисунок 14 Порядок проведения торгов УГМК 61 Рисунок 15 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ММК в течение 2013 года 63 Рисунок 16 Частота потребления индустриальных подшипников компанией НЛМК в течение 2013 года 70 Рисунок 17 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ОАО «РСЗ» в течение 2013 года 75 Рисунок 18 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ООО «СМЗ» в течение 2013 года 79 Рисунок 19 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ООО «Ростсельмаш» в течение 2013 года 84 Рисунок 20 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ЗАО «Коминвест-АКМТ» в течение 2013 года 89 Рисунок 21 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ООО УРАЛТРАК (ЧТЗ) в течение 2013 года 96 Рисунок 22 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ОАО «Норильский никель» в течение 2013 года 100 Рисунок 23 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ОАО «Северсталь» в течение 2013 года 106 Рисунок 24 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ОАО «АЛРОСА» в течение 2013 года 112 Рисунок 25 Прогноз видимого потребления индустриальных подшипников в РФ до 2018 г., млрд. долл. 124
Раздел 1. Общая характеристика рынка сервоприводов
1.1. Современное состояние рынка серводвигателей и сервоприводов
1.2. Факторы развития рынка
Раздел 2. Структурный анализ
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
2.5. Импорт серводвигателей и сервоприводов
2.5.1. Сегментация импорта серводвигателей и сервоприводов в разрезе
ассортиментной сегментации
2.5.2. Сегментация импорта серводвигателей и сервоприводов в разрезе стран происхождения
2.5.3. Сегментация импорта серводвигателей и сервоприводов в разрезе производителей
2.6. Экспорт серводвигателей и сервоприводов
2.6.1. Сегментация экспорта серводвигателей и сервоприводов в разрезе ассортиментной сегментации
2.6.2. Сегментация экспорта серводвигателей и сервоприводов в разрезе стран назначения
2.7. Отечественное производство на рынке серводвигателей и сервоприводов
2.7.1. Сегментация отечественного производства серводвигателей и сервоприводов в разрезе ассортиментной сегментации
2.7.2. Сегментация отечественного производства серводвигателей и сервоприводов в разрезе производителей
2.8. Структурная карта рынк…
Глава 1: Исследование рынка подшипников качения в России, 2009-2013 гг. 1. ОБЗОР РЫНКА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ В РОССИИ (без деления по регионам), 2009 -2013 гг. 1.1. Объем рынка подшипников качения (с делением: производимых в России и импортных подшипников качения) 1.2. Структура рынка подшипников качения: 1.2.1. по виду подшипников: • шариковые • роликовые • ролико-сферические 1.2.2. по типам нагрузки: • радиально-упорные • конические • цилиндрические • игольчатые • упорные • линейного перемещения • шарико-винтовые пары 1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка (2011-2015 гг.)
2. ДАННЫЕ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ПОСТАВКАМ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ, 2009-2013 гг. 2.1. Объем импорта за последние 5 лет (относительная диаграмма, абсолютные цифры) 2.1.1. Структура импорта по годам: 2.1.1.1. по компаниям – производителям в натуральном и стоимостном выражении. 2.1.1.2. по получателям в натуральном и стоимостном выражении 2.1.1.3. по торговым маркам за последние 5 лет
3. ДАННЫЕ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ПОСТАВКАМ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ, 200…
1. Обзор рынка гидравлического оборудования
1.1. Отечественное производство гидравлического оборудования и инструментов:
- «Установки и двигатели гидравлические и пневматические силовые линейного действия (цилиндры)»;
- «Установки и двигатели гидравлические и пневматические силовые прочие»;
- «Части гидравлических и пневматических установок и двигателей»;
- Оценка объемов российского производства гидравлического оборудования и инструментов;
1.2. Анализ текущей ситуации на рынке
1.3. Ценовая сегментация рынка
1.4. Анализ внешнеэкономических поставок
- объемы поставок;
- виды поставляемой продукции;
- основные производители;
- основные получатели;
- цены внешнеторговых поставок.
В первом разделе будет собрана информация, полученная как в ходе выполнения кабинетной части исследования, так и в ходе интервьюирования крупных участников рынка (производителей и продавцов). В рамках проведения интервью будет опрошено порядка 15 участников рынка. Перечень привлекаемых для этого компаний-респондентов, а также список вопросов, задаваемых в процессе проведения интервью, будет дополнительно согласовываться с заказчиком до начала работ. Нужно также отметить, что в четвертом …
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор рынка ремней приводных в России
2.1. Общая информация по рынку:
2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции
2.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка
2.2. Объем рынка ремней приводных в России за 2011 год. Емкость рынка.
2.3. Структура рынка по ключевым группам продуктов (Лист 2):
2.3.1. Клиновые приводные ремни (с оберткой / без обертки)
2.3.2. Зубчатые приводные ремни (односторонние + двухстронние)
2.3.3. Плоские ковейерные и приводные ремни/ленты
2.3.4. Прочее
2.4. Структура рынка по отраслям потребления/сегментам рынка (Лист 3):
2.4.1. Сельское хозяйство
2.4.2. Нефтедобыча и нефтепереработка (+ газ)
2.4.3. Добыча руды и переработка железа и производство цемента
2.4.4. Автомобилестроение
2.4.5. Дереводобыча и деревообработка
2.4.6. Производство промышленного оборудования
2.4.7. Производство продуктов питания
2.4.8. Прочее
2.5. Структура рынка по поставщикам (лист 1), оценка доли импортных товаров
2.6. Общие продажи каждого поставщика (лист 1) в каждый сегмент рынка (лист 3) за 2011 год (в натуральном и стоимостном выражении)
3. Анализ внешнеторговых поставок ремней приводных в России за 2011 год
3.1. Объем и структура импорта:
3.1.1. структура импорта по странам-производителям (в натуральном и стоимостн…